美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业，理财规划师名列第二
2005年全球最热门职业，位列中国未来十大高收入阶层
理财规划师是综合运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员。
现代意义上的理财规划最早出现在美国，目前，全球很多国家有了“理财规划师”职业，是一个新兴的、人们趋之若鹜的热门职业。在国外，只有获得理财规划师资格的人员才能从事理财业务，因为专业的理财规划师要为客户提供全方位的专业理财计划，以专业化的金融知识，指导人们理财和制定投资计划，做到合理投资，规避金融风险，确保人们在复杂环境中的财务独立和金融安全，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
随着中国市场经济及经济全球化的迅猛发展，社会对理财规划人员的需求日趋旺盛，理财规划师成为又一个新兴的最热门、年收入最高的“金领”职业。但我国目前的人才市场中，一方面，中高级理财规划人员严重紧缺，供不应求；另一方面，现有的理财人员中绝大部分还没有接受系统的理财规划认证培训，其知识和能力还远远不能适应理财工作发展的要求，其价值远远没有得到充分体现，更无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。
经国家主管部门批准，我单位作为国家理财规划师职业资格报考与培训的权威机构，负责理财规划师国家职业资格考试的报名与培训工作，现将有关事项通知如下：
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| 一、培训认证对象： |
| 从事理财规划工作及期望从事理财规划相关工作的人士，包括三大群体：
→金融从业人士：理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等企业从业人员最重要的资质和能力证明文件，是相关企业人员聘用、晋升以及进入外资金融机构重要的资格证书。
→企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的理财活动及资本运作提供金融资源和人才保证。
→实力投资人：通过全面系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具，助您在投资领域领先一步，收益倍增。 |
| 二、职业资格等级 |
| ◆理财规划师（具备以下条件之一者）
→本专业或相关专业硕士毕业，2年以上工作经历；
→本专业或相关专业本科毕业、5年以上工作经历；
→本专业或相关专业专科毕业、7年以上工作经历；
→其他人员，10年以上工作经历。
◆助理理财规划师（具备以下条件之一者）
→大学本科毕业，从事或准备从事理财规划工作；
→大学本科本专业或相关专业在校学生；
→大学专科毕业，3年以上工作经历；
→其他人员，5年以上工作经历。 |
| 三、培训目标 |
全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能；
系统传授国际先进的理财规划专业工具；
传播规范的现代国际理财服务理念；
培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。 |
| 四、考核和证书颁发 |
考试湖北省劳动厅统一组织，考核采取多种形式，全部模块考试通过，颁发由国家劳动和社会保障部统一印制的国家资格证书"此证书作为就业准入的唯一资格证明。
考试未能一次性通过者，给予下一期免费培训，直至考试通过。 |
| 五、培训形式和方法 |
1、培训形式：以自学为主，利用双休日集中培训2天。开班时间另行通知。培训地点：武汉
2、委托培训
单独为企业集团、公司组织培训考核，培训形式和地点可与单位商定。
3、培训方法
课程讲授+案例分析+实务研讨+模拟操作+专题讲座。 |
| 六、报名时间：即日开始，常年报名，每班限30人 地点：武汉 |
| 七、报名方法： |
报名资料：一寸照片4张，两寸彩照2张，身份证和学历证复印件各2份，填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份。
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