项 目

理财规划师（%）

高级理财规划师（%）

基本要求

职业道德

5

5

基础知识

20

15

相

关

知

识

建立客户联系

寻找客户

__

8

与客户会谈和沟通

7

__

信息收集与整理

7

7

确定客户

6

__

分析和评价

财务状况分析

10

5

财务状况评估

10

10

策划和建议

方案策划

15

10

确定方案

5

10

实施与评估

指导实施

10

5

反馈与评估

5

5

指导与创新

培训

__

10

创新

__

10

合 计

100

100

项 目

理财规划师（%）

高级理财规划师（%）

能

力

要

求

建立客户联系

寻找客户

__

8

与客户会谈和沟通

7

__

信息收集与整理

7

7

确定客户

6

__

分析和评价

财务状况分析

15

10

财务状况评估

15

10

策划和建议

方案策划

15

15

确定方案

10

15

实施与评估

指导实施

15

5

反馈与评估

10

10

指导与创新

培训

__

10

创新

__

10

合 计

100

100