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1 理论知识 项 目 | 理财规划师(%) | 高级理财规划师(%) | 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 基础知识 | 20 | 15 | 相 关 知 识 | 建立客户联系 | 寻找客户 | __ | 8 | 与客户会谈和沟通 | 7 | __ | 信息收集与整理 | 7 | 7 | 确定客户 | 6 | __ | 分析和评价 | 财务状况分析 | 10 | 5 | 财务状况评估 | 10 | 10 | 策划和建议 | 方案策划 | 15 | 10 | 确定方案 | 5 | 10 | 实施与评估 | 指导实施 | 10 | 5 | 反馈与评估 | 5 | 5 | 指导与创新 | 培训 | __ | 10 | 创新 | __ | 10 | 合 计 | 100 | 100 |
2 专业能力 项 目 | 理财规划师(%) | 高级理财规划师(%) | 能 力 要 求 | 建立客户联系 | 寻找客户 | __ | 8 | 与客户会谈和沟通 | 7 | __ | 信息收集与整理 | 7 | 7 | 确定客户 | 6 | __ | 分析和评价 | 财务状况分析 | 15 | 10 | 财务状况评估 | 15 | 10 | 策划和建议 | 方案策划 | 15 | 15 | 确定方案 | 10 | 15 | 实施与评估 | 指导实施 | 15 | 5 | 反馈与评估 | 10 | 10 | 指导与创新 | 培训 | __ | 10 | 创新 | __ | 10 | 合 计 | 100 | 100 |
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