统一使用中国注册理财规划师考试管理办公室指定教材，由考试管理办公室聘请中国人民大学等高校的教授及协会确认的专家、学者授课。
注册理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《进阶理财规划》、《保险规划》、《税务规划》
理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》《理财规划工作要求》《保险规划》《投资规划》