关于在内蒙古开展注册理财规划师CFP资质认证培训考试的通知

    内蒙古各盟市金融办、银监局、人行、工行、农行、建行、中行、农发行、商业银行、城市信用社、农村信用社、各证券公司、保险公司、投资公司、理财公司、信托公司及有关单位：

    随着我国金融服务业的发展，金融机构产品和服务不断创新，个人理财已成为金融机构竞争的焦点。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问服务模式的转型中，其针对个人理财的业务能力将决定金融机构的竞争力。因此银行、证券、保险、投资、理财等金融机构迫切需要专业的理财规划知识对其从事理财人员进行专业的培训。注册理财规划师CFP、金融理财规划师AFP做为权威的理财规划职业资格，目前已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》已由国家劳动和社会保障部正式颁布。

    根据《中共中央全国人才队伍建设规划纲要》，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新趋势，又适合中国国情，既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，由中国注册理财规划师协会、中国注册理财规划师资质考试管理办公室发起的注册理财规划师、金融理财规划师资质认证工作已全面开始，现将资质认证培训考试有关事宜通知如下：

    一、主办单位：

    经中国注册理财规划师协会、中国注册理财规划师资质考试管理办公室授权设立：中国注册理财规划师协会内蒙古中心，全面负责内蒙古地区CFP、AFP资质认证培训、考试组织工作。

    二、培训对象：

    1、主要是金融、证券、保险、投资、基金、信托等机构的高级管理人员；各机构个人业务部、公司业务部、信用卡部；营业部管理人员、客户经理、投资顾问、培训顾问、理财专员；投资咨询、理财顾问公司，理财、会计、律师事务所等机构和企业的财务管理、理财咨询专业人员。

    2、报名资格：（凡满足下列条件之一者）

    注册理财规划师CFP：

    1、获得理财规划师资格2年以上；

    2、本科毕业三年从事相关工作；

    3、专科毕业五年从事相关工作

    4、优秀业绩的人员经批准

    金融理财规划师AFP：

    1、本科二年从事相关工作

    2、专科三年从事相关工作

    3、研究生相关专业学历在读学生

    4、优秀业绩人员经批准

    三、课程内容：

    统一使用中国注册理财规划师资质认证培训考试指定教材，由经中国注册理财规划师协会专家委员会认可的中国大陆知名理财专家、教授和海外资深理财专家、学者中文授课。

    必修课程：《理财规划基础知识》《理财规划工作要求》《投资规划》《保险规划》《税务筹划》《理财规划实务》

    四、培训考试及认证：

    为体现资质认证项目的权威性和规范性，认证培训工作实行统一招生、统一收费、统一培训、统一考试、统一发证。全国每年安排四次闭卷统考方式进行。通过培训并经考试合格者颁发《注册理财规划师CFP资质认证》《金融理财规划师AFP资质证书》，并授予中国注册理财规划师CFP执业资格和金融理财规划师AFP执业资格。该证书将为持证人今后从事理财规划职业提供必备执业依据。全国通用。为提高证书的含金量，国家已完成该证书与国际注册理财规划师CFP、香港注册财务策划师RFP的证书国际互认工作，取得证书的人员将在国家及各省、市主流权威媒体予以公示。

    五、培训认证收费标准：

    参加培训考试的收费标准，按中国注册理财规划师资质考试办公室通知执行。

    六、报名、培训和考试时间：

    内蒙古三期考前强化培训地点；赤峰市

    内蒙古三期考前强化培训时间；2006年3月17日――25日； 

    全国统一考试时间；3月26日上午9：00--12：00；  

    现在开始报名登记，填表及交费用后，领取教材；

      参加培训的外地学员由培训机构统一安排食宿，费用自理。

      培训形式：自学与考前强化培训辅导相结合。

    七、相关链接：

    1、 中国注册理财规划师协会：作为自主开发，具有独立知识产权的中国注册理财规划师CFP专业资质证书的非盈利管理机构，目的是在全国建立和维护理财规划领域的行业标准。CFP是目前国际金融领域最权威的理财规划专业资质，其会员涵盖了金融企业、银行、保险、证券、基金等等，成为全球理财规划行业的职业标准。

    2、内蒙古自2005年8月启动注册理财规划师资质认证项目以来，已有两期150余人的银行、保险、证券、企业等方面的专业人员参加了培训考试，并持证理财。他们分别来自内蒙古各地政府金融办、人民银行、银监局、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、商业银行、人民财产保险公司、人寿保险公司、平安保险公司、证劵公司、投资公司、上市公司、会计事务所、律师事务所等单位；

    八：报名：

    目前，中国注册理财规划师协会内蒙古中心已全面开始接受学员报名，请各盟市有关部门迅速组织学员携带：学历证明复印件2份、身份证复印件2份，2寸免冠彩色照片4张，填写中国注册理财规划师执业资格申请表在以下地址咨询报名：

 
中国注册理财规划师协会内蒙古中心

地址：内蒙古赤峰市钢铁西街·市乡企大厦116室    邮 编：024000

电话：（0476）8380142  8361422           传真：（0476）8380141

网址：www.cfp.org.cn         邮箱：cfp1.9ok@163.com                     

联系人：丁老师

中国注册理财规划师协会内蒙古中心

二00六年一月十日